Im fernen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber. Großwesir Guliman will den Thron besteigen, doch der wirft ihn immer wieder ab. Kaum sind Hexe Lilli und der Flugdrache Hektor zu Hilfe geeilt, werden sie auch schon in ein schillerndes Abenteuer verwickelt. In klapprigen Tuktuks und auf dem Rücken eines mächtigen Elefanten reisen sie in die Verbotene Stadt, um den wahren König von Mandolan zu finden. Das Filmhörspiel verwebt die Stimmen und Originalgeräusche des Filmes. Der Film ist eine Produktion von blue eyes Fiction und TRIXTER Productions in Ko-Produktion mit Dor Film (Österreich), Steinweg Emotion Pictures (Spanien), Buena Vista International Film Production und Studio Babelsberg im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures (Germany) GmbH. Das Drehbuch schrieben Bettine und Achim von Borries. Der Film folgt der Kinderbuchreihe "Hexe Lilli" von Knister.

KNISTER ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautoren. Nach seinem Studium der Sozialpädagogik an der Universität Essen und der Rhythmik an der Folkwangschule Essen begann KNISTER zunächst damit, für seinen Schulunterricht als Sonderpädagoge eigene Lieder zu schreiben. Es folgten Arbeiten für den Rundfunk und das Fernsehen sowie Kindertheaterstücke. Bald erweiterte KNISTER sein Repertoire um Hörspiele, und 1980 wurde sein erstes Kinderbuch veröffentlicht. Inzwischen hat KNISTER über vierzig Kinderbücher geschrieben, die in 35 Sprachen übersetzt wurden. Einen seiner größten Erfolge bislang verzeichnete er mit seiner Figur "Hexe Lilli". 2009 kam "Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch" als Realfilm auf die Kinoleinwand, 2010 folgte die Fortsetzung "Hexe Lilli - Die Reise nach Mandolan".